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                暫停上市584天,螞蟻集團整改怎樣了

                2022-06-10 10:17 | 作者: 鄧雙琳,李薇 來源:原創

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                螞蟻集團稱,目前沒有啟動IPO的計劃。

                文|《中國企業家》記者 鄧雙琳

                編輯|李薇

                頭圖攝影|史小兵

                北京時間6月9日晚,阿里巴巴美股經歷了一場盤前巨震,從跌超6%直線拉升至漲超6%,最終當天收于109.90美元,跌9.72美元,跌幅為8.13%。

                這場過山車式的股價震蕩,和一則市場傳聞有關。

                6月9日,有媒體報道稱,中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市。對此,證監會6月9日晚間在其網站以“證監會新聞發言人答記者問”的形式回應:“證監會沒有進行這方面的評估和研究工作,但我們支持符合條件的平臺企業在境內外上市。”隨后,螞蟻集團也發布中英文雙語公告表示:“螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作,目前沒有啟動IPO的計劃。”

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                來源:螞蟻集團公號截圖

                自從2020年11月3日上市前夕被一夜叫停后,這個曾有望問鼎全球最大規模IPO的公司便站在了風口浪尖之上,一舉一動都會被各方解讀,外界關心的就是,螞蟻集團何時才能重啟上市?

                證監會副主席方星海2020年11月17日出席第三屆創新經濟論壇時對外表示,螞蟻集團何時上市,取決于政府如何重組對于金融科技企業的監管框架,也同樣取決于企業如何應對監管環境的變化。

                如今,距離暫停上市已584天,螞蟻在上市失敗后,積極對內進行合規化改革,大刀闊斧關停了許多重要金融業務,修正自身的金融屬性。今年3月,中國銀保監會主席郭樹清在國新辦舉行的“促進經濟金融良性循環和高質量發展新聞發布會”上曾表示,螞蟻集團自查基本結束,整改還沒結束,有些問題還需要進一步探索,有新情況會及時披露。

                近期最令人關注的信號,是螞蟻集團新聘兩位女性擔任獨立董事。6月1日,螞蟻集團官網更新了管理團隊信息,新增楊小蕾和史美倫擔任獨立董事,史美倫現任港交所主席,有金融界“鐵娘子”之稱,2001年至2004年,她還曾擔任中國證監會副主席,被稱為“是少有精通中港兩地金融市場的精英”。楊小蕾則是恒豐銀行獨立董事。

                與此同時,6月1日,螞蟻集團在最新發布的2021年可持續發展報告中表示,螞蟻決定“全面引入ESG框架,升級公司可持續發展治理體系,引領螞蟻的價值創造和行穩致遠”。

                去年12月,港交所刊發了修訂后的《企業管治守則》及相關《上市規則》,進一步提升香港上市發行人的企業管治標準,其中,要求企業的環境、社會及管治報告需要與年報同時刊發;不再接受發行人董事會只有單一性別的成員,并要求發行人制定達到董事會成員性別多元化的可量化目標及時間表。結合螞蟻集團一系列動作,外界揣測,螞蟻是否已經進入重啟上市的準備階段。

                而回望IPO擱淺近600天,螞蟻的業務不斷收縮,經營利潤也出現下滑。2020年8月底,美國富達投資對螞蟻集團的估值高達2950億美元,中止上市后,2021年6月,富達投資將螞蟻的最新估值下調至780億美元,估值跳水。

                “鐵娘子”任獨董

                近日,螞蟻集團官網更新了一系列管理團隊變更消息,其中最重要的變化是增加了楊小蕾、史美倫兩位獨立董事。同時,蔣芳不再擔任螞蟻集團非執行董事,春華資本創始人胡祖六不再擔任螞蟻集團獨立董事。這一次人事變動之后,螞蟻集團的股東代表董事從3位減少到2位,獨董占比則上升到50%。

                通常來說,國內上市公司獨董的標配是:一位法律專家、一位財會專家和一位行業專家,再外加一位教授學者。目前螞蟻的4名獨立董事,分別為郝荃、黃益平、楊小蕾、史美倫,從履歷構成看,剛好符合這一標配。

                這次完善董事會架構之所以引起廣泛關注,是因為出現了史美倫的名字。史美倫是資本市場的一位傳奇人物,在業界的地位和名聲非同一般。

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                史美倫。視覺中國

                公開履歷顯示,史美倫1993年任香港證監會企業融資部高級總監;1994年任香港證監會執行董事;1997年,史美倫領導香港證監會同聯交所共同推動打擊黑莊,使當時的炒風隨之陡然下降;1998年1月1日起出任香港證監會副主席兼營運總裁。

                2001年,剛剛卸任香港證監會副主席的史美倫赴京就任中國證監會副主席一職。在剛上任的9個月里,證監會就密集出臺了51條法規和條例,其中包括《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法》的發布,由此正式確立中國資本市場退市制度的全面實施。史美倫任職的三年,是一段掃清A股不良之風的激蕩歲月。2004年9月卸任后,史美倫返港,在2013年1月至2018年7月間擔任香港金融發展局主席。

                2018年,史美倫接班周松崗成為港交所改制上市后首位女性主席。而在首個主席任期內,史美倫曾主導修訂港交所上市規則,為同股不同權企業在港上市大開綠燈,進一步盤活境外資本,被業界視作港交所25年來最具顛覆性的改革。2020年5月7日,史美倫再度獲任香港交易所董事會主席。今年4月,香港交易所公告,董事會已決議再度委任史美倫為董事會主席。

                螞蟻邀請這樣一位在資本市場上擁有極為豐富的工作經驗和人脈的傳奇人物擔任“外腦”,難免讓外界把其與赴港上市聯系起來。但更關鍵的是,啟動整改之后,保證業務合規、符合監管要求成為螞蟻集團公司治理中的重中之重。

                自我修正

                中止IPO后,螞蟻近兩年的重心一直放在“合規”二字上,對內進行一系列合規化改革,關停收縮大批業務,也因此導致經營利潤首次出現下降。

                據阿里巴巴2022財年財報透露,螞蟻集團2021年四季度及全年經營利潤下降,但海外早期的金融科技投資布局進入收獲期,持有的投資凈收益增加,兩相抵消后螞蟻集團賬面利潤平穩,2021年螞蟻共為阿里巴巴貢獻投資收益約240億元。

                2021年,螞蟻早期投資的四家海外公司陸續上市:7月,印度數字生活服務平臺Zomato上市;8月,印尼電商平臺Bukalapak上市;11月,韓國最大的移動支付平臺KakaoPay上市;同月,印度最大移動支付平臺Paytm的母公司One97 Communications上市。

                有分析師稱,從阿里財報推算出的螞蟻賬面利潤,在扣除掉這些投資收益后,螞蟻的經營利潤估計不超過470億元,同比2020年下降20%以上。

                這與螞蟻金融業務收縮息息相關。螞蟻不僅主動壓降了余額寶規模,還在2021年11月分別將“花唄”和“借唄”進行品牌隔離,不光重新確立品牌定位,同時還明確貸款責任方。2021年12月,螞蟻關閉了相互寶,今年4月又與網商銀行切割。據中信證券測算,螞蟻集團管理資產規模在過去一年下滑超過18%。

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                攝影:史小兵

                在投資版圖上,螞蟻接連宣布撤資和減持投資股份,繼去年“清倉”財新傳媒股份后,今年減持了眾安保險股份,全部出售了所持36氪股份。

                螞蟻的投資動作也明顯減少。IT桔子數據顯示,2018年,螞蟻共參與65起投資,總投資規模為789.45億元。到了2021年,螞蟻僅參與20起投資事件,總投資規模為182.27億元,較2018年下跌76.91%。

                未來一段時間,“去金融化”依然是螞蟻合規工作的重點,但迫切的未來也擺在眼前——螞蟻必須在自我修正的同時,拓展新的業務增長點,增加營收來源以減輕對現有業務的依賴。

                放眼東南亞

                目前看來,與阿里巴巴集團的重心一致,螞蟻也將未來的增長點放到海外市場,正在通過收購和技術服務形式,布局海外支付市場。

                2019年,成立于英國的跨境支付公司萬里匯(World First)被螞蟻集團收購,成為其子品牌。2020年,螞蟻集團推出了移動支付技術和營銷解決方案Alipay+,萬里匯和Alipay+成為螞蟻拓展國際業務的兩大產品。

                2022年4月18日,螞蟻集團宣布以戰略投資的方式,與全球支付平臺2C2P達成深度合作關系,以實現其Alipay+全球跨境移動支付技術解決方案向前再進一步的目標。數據顯示,Alipay+全球支付解決方案目前已經連接全球近100萬線下商家。

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                攝影:史小兵

                據價值研究所報道,過去幾個月,螞蟻先后在美國、歐洲、東南亞落地生根,和Worldline(全球第四大支付服務商)、RBI(漢堡王母公司)等國際企業達成支付合作協議。截至目前,韓國的Kakaopay、菲律賓的GCash、新加坡的2C2P等支付平臺都已和螞蟻集團建立合作關系。

                螞蟻深耕東南亞市場的腳步正在加快。今年3月,螞蟻集團首次設立了東南亞區域負責人職位,由郟航擔任總經理。6月6日,螞蟻集團全資子公司ANEXT Bank星熠數字銀行正式在新加坡開業。據了解,星熠數字銀行將專注服務于注冊地在新加坡的東南亞中小企業,尤其是從事跨境貿易的小微企業,為其提供創新、安全的多種數字金融服務。

                ANEXT Bank是新加坡首批獲批僅2張數字批發銀行牌照的銀行之一。據《科創板日報》報道,ANEXT Bank首席執行官Toh Su Mei,是螞蟻從新加班本地銀行巨頭星展銀行挖過來的,她曾是星展銀行面向該地區中小企業的貸款部門主管。Toh Su Mei在發布會上透露,ANEXT Bank的團隊以新加坡為中心,75%的員工在新加坡工作,其余的在中國。

                開業當日,星熠數字銀行還宣布和新加坡中小企業服務機構Proxtera達成合作,未來將率先為Proxtera網絡平臺上的買家和賣家提供金融服務,推動更多中小企業參與全球貿易。

                郟航也在接受媒體采訪時表示,ANEXT Bank可以視作螞蟻國際化業務升級的關鍵一步,將成為Alipay+和萬里匯兩大出海業務的關鍵組成部分,隨著業務的開展,可以加深螞蟻對東南亞市場,尤其是小微的理解。但螞蟻出海,能否做好本地化服務依然是未知數。

                螞蟻重新變成“大象”需要解決很多困難,至于資本市場是否愿意再次接受它,只有時間會告訴我們答案。

                 

                參考資料:

                《螞蟻有望重啟IPO,世界卻已是滄海桑田》,來源:價值研究所

                《螞蟻集團,否極泰來?》,來源:價值星球Planet

                《“整裝”中的螞蟻集團:專注整改 未有重啟上市計劃》,來源:TMT時報

                《經營利潤下滑!“整裝”中的螞蟻集團出海尋發展》,維科網人工智能

                 

                新聞熱線&投稿郵箱:tougao@iceo.com.cn

                值班編輯:王怡潔  審校:張格格  制作:崔允琰

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